Глава города Бездна, Мульча, находится на нижнем уровне кальдеры, где огромные призматические здания окружены хижинами и магазинчиками. Главный герой встречает жителей Полога, богатых и влиятельных людей, которые спускаются в Мульчу на фуникулере. Они соглашаются помочь ему попасть в Полог в обмен на "топливо грез". Главный герой остается ждать фуникулер, но его подстерегают неизвестные и обстреливают. Он получает ранение и теряет сознание.Глава семьи, Тит Хаусманн, тяжело ранен и находится при смерти. Его сын, Небесный, ухаживает за ним и узнает, что он не его биологический сын, а один из "спящих", прошедших терапию бессмертия. Небесный также узнает, что все "спящие" на корабле прошли эту терапию, что делает их особенными. После разговора с отцом, Небесный посещает диверсанта, который ранил Тита, и задумывает его убийство.