Главный герой, Небесный, находится на фуникулёре, который был подбит, и пытается добраться до безопасного места. Он использует плазменное ружье Зебры, чтобы защититься от преследователей на других фуникулёрах. После напряжённой схватки ему удаётся сбить один из фуникулёров, но затем он теряет сознание и видит эпизоды из своей прошлой жизни. Позже он приходит в себя и оказывается в конференц-зале на корабле "Палестина", где проходит совещание с представителями других кораблей Флотилии. Обсуждается полученное с Земли послание, содержащее информацию о возможной модернизации двигателей кораблей. Небесный высказывает свои сомнения относительно подлинности послания и предлагает рассматривать возможность того, что Земля может быть не единственным игроком в этом сценарии. По возвращении на свой корабль "Сантьяго" Небесный размышляет о совещании и о состоянии капитана Бальказара, который становится всё более неадекватным. В его голове звучит голос Клоуна, побуждающий его убить капитана, но Небесный колеблется.