Небесный Хаусманн, начальник службы безопасности на корабле "Сантьяго", допрашивает диверсанта, используя специальное устройство, "ларец Господа Бога", которое контролирует его мозг и вызывает религиозный экстаз. Тем временем капитан Бальказар вызывает Небесного на встречу на корабле "Палестина", где состоится тайное совещание командного состава Флотилии из-за неожиданно полученного послания из Солнечной системы с чертежами для модернизации двигателей. На совещании будет обсуждаться вопрос, стоит ли доверять этому посланию или другому, предупреждающему об опасности. Бальказар упоминает о существовании шестого корабля, о котором Небесный ранее не знал. Небесный размышляет о возможности избавиться от мертвых пассажиров и ненужного груза, чтобы улучшить характеристики корабля.