Рассказчик посещает скупщика экспириенталий, записывающих воспоминания, и продает ему несколько записей. Скупщик не хочет покупать запись "Гранд-Титон", считая ее дешевой подделкой, но после демонстрации черной экспириенталии с изображением серебряной личинки меняет свое мнение. Рассказчик узнает, что эта запись стоит очень дорого из-за своего необычного и неприятного содержания. Затем он возвращается к палатке Доминики, где Квирренбах проходит таинственную операцию, и договаривается с уличным мальчиком Хуаном о поездке в район Полог. Хуан отвозит его на рикше через туннели и рассказывает о последствиях эпидемии, которая изменила город. Эпидемия сначала поразила верхние этажи зданий, а затем распространилась вниз, вызвав хаос и разрушения.