Таннер и Зебра, будучи пленниками Вороноффа и Рейвича, были доставлены на фуникулере в неизвестном направлении. В пути Воронофф рассказал Таннеру о своей философии, связанной со скукой и болью. Фуникулер был атакован неизвестным противником, и в результате падения Таннер и Зебра оказались на ветвях Полога, огромной структуры в атмосфере газового гиганта. Их спасли люди Шантерель, которая прибыла на место на другом летательном аппарате. Тем временем, экипаж космического корабля "Сантьяго" под руководством Небесного обнаружил дрейфующий корабль-призрак "Калеуче". При обследовании корабля они нашли брошенный шаттл с мертвым пилотом Оливейрой, который оставил послание, рассказывающее о его отчаянии и гибели из-за неизвестной причины на корабле.