Скорпион и молодой Васко прибыли на остров, где жил отшельник Клавэйн. Скорпион был обеспокоен встречей с Клавэйном, поскольку не знал, в каком тот находится состоянии. Клавэйн, проживший пятьсот лет и большую часть этого времени в биологической жизни, за последние два года изменился, и Скорпион не был уверен, что понимает своего друга по-прежнему. Найдя Клавэйна на берегу океана, Скорпион сообщил ему, что колония обнаружила нечто, прилетевшее из космоса, и считает, что внутри этого объекта кто-то есть.